Übungsszenario
Fondsgebundene Lebensversicherung: Kunde über 55 mit kurzem Anlagehorizont
Ein fiktives Übungsgespräch (Branche: Versicherungsberater). Sie sprechen mit diesem Kundentyp: Kunde über 55 mit kurzem Anlagehorizont. Ihr Ziel: Die Eignung des Produkts beurteilen.
Szenario auf einen Blick
- Branche
- Versicherungsberater
- Kunde
- Kunde über 55 mit kurzem Anlagehorizont
- Ziel
- Die Eignung des Produkts beurteilen
- Schwierigkeit
- Experte
Mit wem Sie sprechen
Kunde über 55 mit kurzem Anlagehorizont. Schwierigkeit Experte: Ein anspruchsvoller Kunde mit starken Einwänden.
Ihr Ziel
Die Eignung des Produkts beurteilen. Ziel ist, das Produkt mit Zielen, Anlagehorizont und Kenntnissen des Kunden abzugleichen und ein ungeeignetes Produkt nicht zu empfehlen.
Typische Einwände
Rechnen Sie mit solchen Momenten. Der KI-Kunde formuliert sie mit eigenen Worten und reagiert auf Ihre Antworten.
- Risiko:
Und wenn es bei uns nicht klappt?
Beispielausschnitt
Zur Veranschaulichung
- Sie
- Bevor wir weitermachen, sage ich klar, wer ich bin, warum ich anrufe und was ich versprechen kann und was nicht.
- KI-Kunde
- Und wenn es bei uns nicht klappt?
- Sie
- Eine berechtigte Sorge. Gehen wir durch, was in diesem Fall passiert und was es für Sie bedeuten würde.
- KI-Kunde
- Ja, das möchte ich zuerst wissen.
- Sie
- Ich fasse das Besprochene schriftlich zusammen, damit Sie in Ruhe entscheiden können.
Ein veranschaulichender Ausschnitt nach der Szenariobeschreibung, keine Aufnahme und kein Transkript. Im echten Übungsgespräch reagiert der KI-Kunde auf das, was Sie tatsächlich sagen, deshalb verläuft jedes Gespräch anders.
Worauf der Bericht Feedback gibt
Nach dem Gespräch erhalten Sie Trainingsfeedback zu solchen Momenten. Es ist Feedback für Ihr Training, keine Beurteilung von Ihnen als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter.
- Sagen, wer Sie sind und warum Sie anrufen
- Keine Versprechen garantierter Ergebnisse
- Das Recht des Kunden respektieren, Nein zu sagen
Leitplanken in diesem Szenario:
- Beurteilung der Produkteignung
- ungeeignetes Produkt ablehnen
- Erklärung der Anlagerisiken
- keine garantierten Erträge
- Basisinformationsblatt vor Vertragsabschluss aushändigen
- Dokumentation von Wünschen und Bedürfnissen des Kunden
Dieses Szenario üben
Probieren Sie die Situation laut mit einem KI-Kunden aus. Der Bericht zeigt Ihnen nach dem Gespräch eine Sache, die Sie verbessern können.
Häufige Fragen
Was übe ich im Szenario „Fondsgebundene Lebensversicherung: Kunde über 55 mit kurzem Anlagehorizont“?
Ziel ist, das Produkt mit Zielen, Anlagehorizont und Kenntnissen des Kunden abzugleichen und ein ungeeignetes Produkt nicht zu empfehlen. Der KI-Kunde spielt: Kunde über 55 mit kurzem Anlagehorizont. Schwierigkeit: Experte.
Ist der Dialog auf dieser Seite ein echtes Gespräch?
Nein. Es ist ein kurzer veranschaulichender Ausschnitt. Im Übungsgespräch reagiert der KI-Kunde, klar als KI gekennzeichnet, auf das, was Sie tatsächlich sagen, deshalb verläuft das Gespräch jedes Mal anders.
Kann ich dieses Szenario kostenlos üben?
Der Free-Plan umfasst 3 Sprachgespräche pro Monat mit je bis zu 5 Minuten und einen Basisbericht (Punktzahl und ein Tipp) nach jedem Gespräch. Das Free-Konto legen Sie ohne Zahlungskarte an; verbindlich ist die englische Fassung der Nutzungsbedingungen.