Scenariusz treningowy
Ubezpieczenie inwestycyjne: klient woli ETF lub konto oszczędnościowe
Fikcyjna rozmowa treningowa (branża: Doradcy ubezpieczeniowi). Rozmawia Pan/Pani z takim typem klienta: Klient porównujący ETF i konto oszczędnościowe. Pana/Pani cel: Ocenić dopasowanie produktu.
Scenariusz w skrócie
- Branża
- Doradcy ubezpieczeniowi
- Klient
- Klient porównujący ETF i konto oszczędnościowe
- Cel
- Ocenić dopasowanie produktu
- Poziom trudności
- Zaawansowany
Z kim Pan/Pani rozmawia
Klient porównujący ETF i konto oszczędnościowe. Poziom Zaawansowany: Klient stawia opór i oczekuje konkretnej wartości.
Cel
Ocenić dopasowanie produktu. Celem jest porównanie produktu z celami, horyzontem czasowym i wiedzą klienta oraz niepolecanie produktu nieodpowiedniego.
Typowe obiekcje
Proszę spodziewać się takich momentów. Klient AI wypowiada je własnymi słowami i reaguje na Pana/Pani odpowiedzi.
- Konkurencja:
Mamy już coś podobnego.
Przykładowy fragment
Ilustracyjny
- Pan/Pani
- Zanim przejdziemy dalej, powiem jasno, kim jestem, dlaczego dzwonię i czego mogę, a czego nie mogę obiecać.
- Klient AI
- Mamy już coś podobnego.
- Pan/Pani
- Dobrze to słyszeć. Co się u państwa sprawdza i czy jest coś, co mogłoby działać lepiej?
- Klient AI
- Działa, ale każda zmiana trwa wieki.
- Pan/Pani
- Podsumuję na piśmie, co omówiliśmy, żeby mógł pan zdecydować spokojnie.
Ilustracyjny fragment napisany na podstawie opisu scenariusza, a nie nagranie ani transkrypcja. W prawdziwej rozmowie treningowej klient AI reaguje na to, co faktycznie mówi Pan/Pani, więc każda rozmowa przebiega inaczej.
Czego dotyczy informacja zwrotna w raporcie
Po rozmowie otrzymuje Pan/Pani informację zwrotną o takich momentach. To informacja zwrotna do Pana/Pani treningu, a nie ocena Pana/Pani jako pracownika.
- Kim jest Pan/Pani i dlaczego dzwoni Pan/Pani
- Brak obietnic gwarantowanych wyników
- Szacunek dla prawa klienta do odmowy
Granice w tym scenariuszu:
- uczciwe porównanie alternatyw
- prawdziwe wyjaśnienie opłat
- uzasadnienie dopasowania produktu
- bez gwarantowanych stóp zwrotu
- przekazanie dokumentu z kluczowymi informacjami przed zawarciem umowy
- zapis potrzeb i wymagań klienta
Przećwiczyć ten scenariusz
Proszę wypróbować tę sytuację na głos z klientem AI. Po rozmowie raport pokaże jedną rzecz do poprawy.
Najczęstsze pytania
Co ćwiczę w scenariuszu „Ubezpieczenie inwestycyjne: klient woli ETF lub konto oszczędnościowe”?
Celem jest porównanie produktu z celami, horyzontem czasowym i wiedzą klienta oraz niepolecanie produktu nieodpowiedniego. Rola klienta AI: Klient porównujący ETF i konto oszczędnościowe. Poziom trudności: Zaawansowany.
Czy rozmowa na tej stronie jest prawdziwa?
Nie. To krótki fragment ilustracyjny. W rozmowie treningowej klient AI, wyraźnie oznaczony jako AI, reaguje na to, co faktycznie mówi Pan/Pani, więc rozmowa za każdym razem przebiega inaczej.
Czy mogę przećwiczyć ten scenariusz za darmo?
Plan Free obejmuje 3 rozmowy głosowe miesięcznie, każdą do 5 minut, z podstawowym raportem (wynik i jedna wskazówka) po każdej rozmowie. Konto Free można założyć bez karty; wiążąca jest angielska wersja warunków korzystania z usługi.