Escenario de práctica
Seguro vinculado a inversión: cliente mayor de 55 años con un horizonte corto
Una llamada de práctica ficticia (sector: Asesores de seguros). Habla con este tipo de cliente: Cliente mayor de 55 años con un horizonte corto. Su objetivo: Valorar la idoneidad del producto.
El escenario de un vistazo
- Sector
- Asesores de seguros
- Cliente
- Cliente mayor de 55 años con un horizonte corto
- Objetivo
- Valorar la idoneidad del producto
- Dificultad
- Experto
Con quién habla
Cliente mayor de 55 años con un horizonte corto. Dificultad Experto: Un cliente exigente con objeciones firmes.
Su objetivo
Valorar la idoneidad del producto. Comparar el producto con los objetivos, el horizonte temporal y los conocimientos del cliente, y no recomendar un producto inadecuado.
Objeciones habituales
Cuente con momentos como estos. El cliente de IA los formula con sus propias palabras y reacciona a sus respuestas.
- Riesgo:
¿Y si a nosotros no nos funciona?
Fragmento de ejemplo
Ilustrativo
- Usted
- Antes de continuar, le diré con claridad quién soy, por qué le llamo y qué puedo prometer y qué no.
- Cliente IA
- ¿Y si a nosotros no nos funciona?
- Usted
- Es una preocupación razonable. Veamos qué ocurre en ese caso y qué supondría para usted.
- Cliente IA
- Sí, eso es lo primero que quiero saber.
- Usted
- Le resumiré por escrito lo que hemos hablado, para que pueda decidir con calma.
Fragmento ilustrativo escrito a partir de la descripción del escenario; no es una grabación ni una transcripción. En la llamada de práctica real, el cliente de IA reacciona a lo que usted dice de verdad, así que cada llamada transcurre de forma distinta.
En qué se centra el informe
Tras la llamada recibe comentarios de entrenamiento sobre momentos como estos. Son comentarios de práctica para usted, no una evaluación suya como empleado.
- Decir quién es y por qué llama
- Ninguna promesa de resultados garantizados
- Respetar el derecho del cliente a decir que no
Límites de este escenario:
- valoración de la idoneidad del producto
- rechazo de un producto inadecuado
- explicación de los riesgos de la inversión
- sin rentabilidades garantizadas
- documento de datos fundamentales entregado antes de contratar
- registro escrito de las exigencias y necesidades del cliente
Practique este escenario
Empiece con el plan Free y pruebe esta situación en voz alta. El informe le muestra una cosa que mejorar después de la llamada.
Preguntas frecuentes
¿Qué practico en «Seguro vinculado a inversión: cliente mayor de 55 años con un horizonte corto»?
Comparar el producto con los objetivos, el horizonte temporal y los conocimientos del cliente, y no recomendar un producto inadecuado. El cliente IA interpreta este papel: Cliente mayor de 55 años con un horizonte corto. Dificultad: Experto.
¿El diálogo de esta página es una llamada real?
No. Es un breve fragmento ilustrativo. En la llamada de práctica, el cliente de IA, claramente identificado como IA, reacciona a lo que usted dice de verdad, de modo que la conversación es distinta cada vez.
¿Puedo practicar este escenario gratis?
Sí. El plan Free incluye 3 llamadas de voz al mes de hasta 5 minutos cada una, con un informe básico (puntuación y un consejo) después de cada llamada. El escenario se puede practicar en todos los idiomas de este sitio.