Escenario de práctica
Seguro vinculado a inversión: cliente que prefiere los ETF o una cuenta de ahorro
Una llamada de práctica ficticia (sector: Asesores de seguros). Habla con este tipo de cliente: Cliente que compara los ETF con una cuenta de ahorro. Su objetivo: Valorar la idoneidad del producto.
El escenario de un vistazo
- Sector
- Asesores de seguros
- Cliente
- Cliente que compara los ETF con una cuenta de ahorro
- Objetivo
- Valorar la idoneidad del producto
- Dificultad
- Avanzado
Con quién habla
Cliente que compara los ETF con una cuenta de ahorro. Dificultad Avanzado: El cliente se resiste y espera un valor concreto.
Su objetivo
Valorar la idoneidad del producto. Comparar el producto con los objetivos, el horizonte temporal y los conocimientos del cliente, y no recomendar un producto inadecuado.
Objeciones habituales
Cuente con momentos como estos. El cliente de IA los formula con sus propias palabras y reacciona a sus respuestas.
- Competencia:
Ya tenemos algo parecido.
Fragmento de ejemplo
Ilustrativo
- Usted
- Antes de continuar, le diré con claridad quién soy, por qué le llamo y qué puedo prometer y qué no.
- Cliente IA
- Ya tenemos algo parecido.
- Usted
- Me alegra saberlo. ¿Qué funciona bien y qué le gustaría que fuera mejor?
- Cliente IA
- Funciona, pero los cambios tardan una eternidad.
- Usted
- Le resumiré por escrito lo que hemos hablado, para que pueda decidir con calma.
Fragmento ilustrativo escrito a partir de la descripción del escenario; no es una grabación ni una transcripción. En la llamada de práctica real, el cliente de IA reacciona a lo que usted dice de verdad, así que cada llamada transcurre de forma distinta.
En qué se centra el informe
Tras la llamada recibe comentarios de entrenamiento sobre momentos como estos. Son comentarios de práctica para usted, no una evaluación suya como empleado.
- Decir quién es y por qué llama
- Ninguna promesa de resultados garantizados
- Respetar el derecho del cliente a decir que no
Límites de este escenario:
- comparación justa de las alternativas
- explicación veraz de las comisiones
- justificación de la idoneidad del producto
- sin rentabilidades garantizadas
- documento de datos fundamentales entregado antes de contratar
- registro escrito de las exigencias y necesidades del cliente
Practique este escenario
Empiece con el plan Free y pruebe esta situación en voz alta. El informe le muestra una cosa que mejorar después de la llamada.
Preguntas frecuentes
¿Qué practico en «Seguro vinculado a inversión: cliente que prefiere los ETF o una cuenta de ahorro»?
Comparar el producto con los objetivos, el horizonte temporal y los conocimientos del cliente, y no recomendar un producto inadecuado. El cliente IA interpreta este papel: Cliente que compara los ETF con una cuenta de ahorro. Dificultad: Avanzado.
¿El diálogo de esta página es una llamada real?
No. Es un breve fragmento ilustrativo. En la llamada de práctica, el cliente de IA, claramente identificado como IA, reacciona a lo que usted dice de verdad, de modo que la conversación es distinta cada vez.
¿Puedo practicar este escenario gratis?
Sí. El plan Free incluye 3 llamadas de voz al mes de hasta 5 minutos cada una, con un informe básico (puntuación y un consejo) después de cada llamada. El escenario se puede practicar en todos los idiomas de este sitio.