Scénario d’entraînement

Assurance liée à des placements : client qui préfère les ETF ou un livret d'épargne

Un appel d’entraînement fictif (secteur : Conseillers en assurance). Vous parlez à ce type de client : Client qui compare les ETF et un livret d'épargne. Votre objectif : Évaluer l'adéquation du produit.

Le scénario en bref

Secteur: Conseillers en assurance
Client: Client qui compare les ETF et un livret d'épargne
Objectif: Évaluer l'adéquation du produit
Difficulté: Avancé

À qui vous parlez

Client qui compare les ETF et un livret d'épargne. Difficulté Avancé : Le client résiste et attend une valeur concrète.

Votre objectif

Évaluer l'adéquation du produit. Comparer le produit aux objectifs, à l'horizon de placement et aux connaissances du client, sans recommander un produit inadapté.

Objections typiques

Attendez-vous à des moments comme ceux-ci. Le client IA les formule avec ses propres mots et réagit à vos réponses.

Concurrence: Nous avons déjà quelque chose de similaire.

Extrait d’exemple

Illustratif

Vous: Avant de poursuivre, je vous dis clairement qui je suis, pourquoi j’appelle et ce que je peux ou ne peux pas promettre.
Client IA: Nous avons déjà quelque chose de similaire.
Vous: Très bien. Qu’est-ce qui fonctionne bien, et que souhaiteriez-vous voir s’améliorer ?
Client IA: Ça marche, mais les changements prennent une éternité.
Vous: Je vous résumerai par écrit ce dont nous avons parlé, pour que vous puissiez décider à votre rythme.

Extrait illustratif écrit à partir de la description du scénario, ce n’est ni un enregistrement ni une transcription. Lors du véritable appel d’entraînement, le client IA réagit à ce que vous dites réellement ; chaque appel se déroule donc différemment.

Ce sur quoi porte le rapport

Après l’appel, vous recevez des retours d’entraînement sur des moments comme ceux-ci. Ce sont des retours de pratique pour vous, pas une évaluation de vous en tant que salarié.

Dire qui l’on est et pourquoi l’on appelle
Aucune promesse de résultats garantis
Respecter le droit du client de dire non

Garde-fous de ce scénario :

comparaison loyale des alternatives
explication sincère des frais
justification de l'adéquation du produit
aucun rendement garanti
document d'informations clés remis avant la souscription
trace écrite des exigences et des besoins du client

Travaillez ce scénario

Commencez avec l’offre Free et essayez cette situation à voix haute. Le rapport vous indique un point à améliorer après l’appel.

S’entraîner gratuitement sur ce scénario

Questions fréquentes

Que travaille-t-on dans « Assurance liée à des placements : client qui préfère les ETF ou un livret d'épargne » ?

Comparer le produit aux objectifs, à l'horizon de placement et aux connaissances du client, sans recommander un produit inadapté. Le client IA joue ce rôle : Client qui compare les ETF et un livret d'épargne. Difficulté : Avancé.

Le dialogue de cette page est-il un appel réel ?

Non. C’est un court extrait illustratif. Lors de l’appel d’entraînement, le client IA, clairement signalé comme IA, réagit à ce que vous dites réellement ; la conversation est donc différente à chaque fois.

Puis-je m’entraîner gratuitement sur ce scénario ?

Oui. L’offre Free comprend 3 appels vocaux par mois d’au plus 5 minutes chacun, avec un rapport de base (score et un conseil) après chaque appel. Le scénario peut être travaillé dans toutes les langues de ce site.