Scenario di esercitazione
Polizza collegata a investimenti: cliente che preferisce gli ETF o un conto di risparmio
Una chiamata di esercitazione fittizia (settore: Consulenti assicurativi). Parla con questo tipo di cliente: Cliente che confronta ETF e conto di risparmio. Il suo obiettivo: Valutare l'adeguatezza del prodotto.
Lo scenario in sintesi
- Settore
- Consulenti assicurativi
- Cliente
- Cliente che confronta ETF e conto di risparmio
- Obiettivo
- Valutare l'adeguatezza del prodotto
- Difficoltà
- Avanzato
Con chi parla
Cliente che confronta ETF e conto di risparmio. Difficoltà Avanzato: Il cliente fa resistenza e si aspetta un valore concreto.
Il suo obiettivo
Valutare l'adeguatezza del prodotto. Confrontare il prodotto con gli obiettivi, l'orizzonte temporale e le conoscenze del cliente, senza raccomandare un prodotto inadeguato.
Obiezioni tipiche
Si aspetti momenti come questi. Il cliente IA li esprime con parole proprie e reagisce alle Sue risposte.
- Concorrenza:
Abbiamo già qualcosa di simile.
Estratto di esempio
Illustrativo
- Lei
- Prima di proseguire, Le dico chiaramente chi sono, perché la chiamo e che cosa posso e non posso promettere.
- Cliente IA
- Abbiamo già qualcosa di simile.
- Lei
- Bene. Che cosa funziona bene e che cosa vorrebbe che fosse migliore?
- Cliente IA
- Funziona, ma ogni modifica richiede un'eternità.
- Lei
- Le riassumerò per iscritto quanto discusso, così potrà decidere con calma.
Estratto illustrativo scritto a partire dalla descrizione dello scenario, non è una registrazione né una trascrizione. Nella vera chiamata di esercitazione il cliente IA reagisce a ciò che dice davvero, quindi ogni chiamata va in modo diverso.
Su che cosa si concentra il report
Dopo la chiamata riceve feedback formativo su momenti come questi. È un feedback di esercitazione per Lei, non una valutazione di Lei come dipendente.
- Dire chi si è e perché si chiama
- Nessuna promessa di risultati garantiti
- Rispettare il diritto del cliente di dire di no
Limiti di questo scenario:
- confronto corretto delle alternative
- spiegazione veritiera dei costi
- motivazione dell'adeguatezza del prodotto
- nessun rendimento garantito
- documento informativo consegnato prima della sottoscrizione
- registrazione scritta delle richieste e delle esigenze del cliente
Si eserciti su questo scenario
Inizi con il piano Free e provi questa situazione a voce alta. Dopo la chiamata il report indica una cosa da migliorare.
Domande frequenti
Che cosa mi esercito a fare in «Polizza collegata a investimenti: cliente che preferisce gli ETF o un conto di risparmio»?
Confrontare il prodotto con gli obiettivi, l'orizzonte temporale e le conoscenze del cliente, senza raccomandare un prodotto inadeguato. Il cliente IA interpreta questo ruolo: Cliente che confronta ETF e conto di risparmio. Difficoltà: Avanzato.
Il dialogo in questa pagina è una chiamata reale?
No. È un breve estratto illustrativo. Nella chiamata di esercitazione il cliente IA, chiaramente indicato come IA, reagisce a ciò che dice davvero, quindi la conversazione è diversa ogni volta.
Posso esercitarmi gratis su questo scenario?
Sì. Il piano Free comprende 3 chiamate vocali al mese fino a 5 minuti ciascuna, con un report di base (punteggio e un consiglio) dopo ogni chiamata. Lo scenario può essere esercitato in tutte le lingue di questo sito.